Q. 当社に入社した理由を教えてください。
入社の決め手は、面接で社長とお話しした際、社員の声に積極的に耳を傾け、意見を取り入れ柔軟に変化・チャレンジしていきたいという強い思いを感じ、非常に働きやすい環境があると思ったことです。
Q. 現在の仕事内容とミッションを教えてください。
会員の方々へ投資助言を行うアドバイザーを務めています。
入社後にDCプランナー1級を取得し、現在は「確定拠出年金」のアドバイザーとして会員の皆様への対応に日々取り組んでいます。具体的には、メール・電話・面談による問合せ、セミナーの運営、会員向けレポートの作成などです。
また、新規会員拡大に向けた広報活動や新規契約に係る事務作業等も重要な業務の一つです。これまでの手法を踏襲しつつ、より効率的な方法の検討や新しい取り組みについて、社長と相談しながら進めています。
1日の仕事の流れ
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09:30出社
メールチェック、本日のスケジュールの確認。チームでの情報共有を行います。
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10:00問い合わせ対応
お客様からの運用に関する質問や、制度に関する質問などの問い合わせにお応えします。
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11:00お客様とのご面談（オンライン）
金融商品や配分の変更手続きの方法や計算方法がわからないお客様に対して、丁寧に面談にてサポートします。
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13:00LINEコンテンツの作成
新規のお客様獲得に向けて、LINEで発信するコンテンツの検討を行います。
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14:00ルールの策定や見直し
金融商品の選定ルールや、業務マニュアルの新規作成や更新を行います。
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15:00セミナー案内・準備
セミナーの開催に向けて、案内の発信などの準備を実施します。
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16:00問い合わせ対応
お客様からの運用に関する質問や、制度に関する質問などの問い合わせにお応えします。
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16:30退社
翌日のタスクを整理し、退社します。
Q. どんな時にやりがいを感じますか？
例えば、新規会員拡大のための「LINEアカウントの活用」です。具体的な配信内容やコンテンツ一つ一つを検討し、対外的に発信していく業務を担っています。
このように、自分の発案したことが形となって発信される機会が当社には数多くあります。今までに経験したことのない業務であり、その分面白さと大きなやりがいを感じています。