Q. 当社に入社した理由を教えてください。
2014年に大学を卒業後、新卒で保険代理店に就職しました。学生時代に交通事故に遭い、その際に保険の重要性を痛感したことがきっかけです。そこで6年間在籍し営業活動に励んでいたのですが、経験を積むにつれて「世の中には数多くの金融商品があるのに、私はお客様に保険に偏った提案しかできていないのではないか？」と疑問を抱くようになりました。
そんな時、商品販売そのものを目的とするのではなく、「顧客のライフプラン達成のために活動する」という当社の考えに触れ、深く共感しました。ここなら本当の意味でお客様のためになる提案ができると確信し、2020年に転職を決意しました。
Q. 現在の仕事内容とミッションを教えてください。
個人のお客様向けに、資産運用、生命保険、教育、住宅、老後資金の準備など、総合的なファイナンシャル・プランニングを面談やセミナーを通じてアドバイスしています。
私のミッションは、シンプルですが「クライアントと共にライフプランを達成すること」です。そのため、日々の業務においては常に「相手の立場になって物事を考えること」を心がけています。目の前のお客様が何を望み、将来どうなりたいのか、そのお考えや想いを最大限に汲み取った上で、最適なアドバイスを行っております。
1日の仕事の流れ
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09:30出社・面談準備
メールチェック、本日のスケジュールの確認。
お客様との面談準備を行います。
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10:00お客様との面談
資産状況の確認、将来発生する可能性のある課題への未然防止や、お客様の悩みなどをお話します。
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11:30面談記録
次回の面談に向けた記録を作成します。
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13:00コラム作成
昨今、話題になっているニュースや自身の考えを投稿したり、人となりを知っていただけるような投稿を行います。
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13:30面談準備
お客様との面談準備を行います。
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14:00お客様との面談
資産状況の確認、将来発生する可能性のある課題への未然防止や、お客様の悩みなどをお話します。
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15:30面談記録
次回の面談に向けた記録を作成します。
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16:00セミナー準備
既存顧客や新規顧客向け、企業・団体むけのセミナーなど、コンテンツの検討やトーク練習などを行います。
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18:00問い合わせ対応など
メールチェック、本日のスケジュールの確認。
10時から予定しているお客様との面談準備を行います。
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19:30業務終了
翌日のタスクを整理し、帰宅します。
※10時～19時勤務のため、１時間残業しました。
Q. どんな時にやりがいを感じますか？
やはり、お客様から「ありがとう。」と感謝の言葉をいただけた時が、仕事で最も喜びを感じる瞬間です。
お客様のライフプラン達成に向けて諦めずに考え抜き、最善を尽くした結果が感謝の言葉に繋がったときは本当に嬉しいですね。これからも、常に心から感謝していただけるような仕事を積み重ねていきたいと思っています。