私たちの仕事

私たちアドバイザーは、単なる金融商品の販売員ではありません。
FPコンサルティングを会員制サービスとして、毎年、セミナーや面談を提供しております。また、コンサルティング内容から必要に応じて、金融商品（投資信託、生命保険）の販売も行っております。一時的な提案で終わらせず、ライフステージの変化に合わせて継続的にサポートします。

ライフプランと言えば、「節約」「無駄をなくす」とよく言われます。間違ってはいないですが、現実はどうでしょうか。
ダイエットと同じで、少しの気のゆるみ（甘え）の積み重ねが結果となり、簡単には行かない人が多いという現実を見て見ぬふりしているのではないでしょうか。
私たちは、人の弱さを理解し、そのうえで何をアドバイスできるのか、導いていくのか、よく考える必要があります。

約700プラン以上の分析実績に基づき、お客様の現状と目標に合わせた具体的で実践的な分析レポートを作成し、運用アドバイスを行います。
また、毎年のセミナーにて、確定拠出年金制度の基礎知識、資産運用の考え方、そして最新のマーケット状況を分かりやすく解説。会場およびオンラインでの定期開催により、老後の資金繰り不安を解消し、長期運用を支援します。

業務企画では、既存顧客の満足度向上や新規の顧客獲得に向けた施策、サービスの認知度向上に向けた広報活動など、新しい取り組みを積極的に推進します。

◆既存顧客の満足度向上
　・アドバイザー研修企画　など
◆新規の顧客獲得
　・セミナーイベントの検討　など
◆サービスの認知度向上
　・ホームページやメディアでの情報発信　など

営業事務では、アドバイザー業務のサポートを行います。

◆お客様応対
　・来店時の受付や電話対応　など
◆アドバイザーのサポート
　・手続きフォローや、案内物の郵送対応　など
◆その他
　・セミナー会場の予約や、データ集計　など

コンプライアンスでは、法令遵守はもちろんのこと、アドバイザーの面談が適正に行われているか、日々チェックしています。

◆チェック業務
　・適正なアドバイスがなされているかの面談記録チェック
　・金融商品の手続きに問題やミスがないかのチェック
　・セミナーテキストの内容や、ブログなどの広告審査　など
◆検査対応
　・金融機関や公的機関からの検査対応　など

法務・監査は、社長直轄のもと、会社内全体の運営が適正に行われているかを監査します。

◆社内監査業務
　・各部門の運営状況をチェック
◆その他
　・改善フォローや他社動向のチェック　など

総務・システムでは、社内全体の業務が円滑に、働きやすい環境作りやお客様向けシステムや社内システムの企画・開発、運用を行っております。

◆総務関連
　・経営企画、人事、労務、広報　など
◆システム関連
　・お客様向け会員サイトや社内システムの運営
◆制作関連
　・パンフレットなどのデザイン検討及び作成　など